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              百度迎娶YY突遇渾水做成都外遇調查空 這場“婚姻”能煮成熟

              來源:成都專業調查公司 作者:正規偵探調查公司 時間:2020-11-23 09:30:13 瀏覽次數:


              文章摘要:面對渾水的做空,百度或需盡快對YY國內直播業務進行二次盡調,雖然雙方并購協議能否暫停不好說,但起碼掌握真實

                根據報告,渾水懷疑YY在三方面造假。其一,質疑歡聚的虛擬禮物50%來自于公司自己的服務器,另外40%來自外部機器人或者主播自己“內循環”。其二,質疑由于虛擬禮物造假,頭部主播收入不如外界想象得高。其三,質疑管理主播的公會也參與造假。根據對比YY的財報和五大公會的企業征信報告,渾水質疑,2018年這些公會的收入不到YY公布的15%。

                直播、短視頻正成為百度發力的重要賽道,百度希望在搜索、信息流之外獲取更多的新業務,但是直播、短視頻市場競爭激烈,如果能收割YY業務形態成熟、收入變現能力較強的國內直播團隊、技術及相關資源,有利于百度在以上領域獲得不小的市場份額,增強自身競爭力。

                11月19日,歡聚集團回應渾水做空報告稱,渾水的報告充滿了對直播行業和直播生態的無知,報告中邏輯不清、數據混亂、以偏概全,包含了大量的錯誤。

                面對渾水的做空,百度或需盡快對YY國內直播業務進行二次盡調,雖然雙方并購協議能否暫停不好說,但起碼掌握真實數據信息,是百度現在及未來應對此類挑戰的必要手段。

                由此可以看出,百度與YY這場本來看似雙贏的“婚姻”突遭渾水做空,所帶來的風險和變數也就驟然增加。就在不久前的百度2020第三季度財報電話會議上,百度CEO李彥宏回應稱,百度擁有3億日活用戶,并購YY對于流量變現是非常自然的。YY作為一個體量很大的直播平臺,已經積累了豐富的經驗,百度直播有很多可以進行借鑒和學習的地方。YY的團隊方面也很高興能夠獲得百度方面提供的流量。

                11月18日,知名做空機構渾水(Muddy Waters Research)在社交媒體上公開表示,歡聚直播業務(YY)90%收入為假,YY的海外版本Bigo Live 80%收入造假。做空報告發布后,YY股價下跌23.37%,當日市值蒸發18億美元(約合118億元人民幣)。  

                而這一事件的發生,恰恰發生在百度即將“迎娶”YY國內直播業務之際,這場價值237億的“婚姻”遭遇變數,還能煮成熟飯嗎?

                根據渾水的慣用模式,此次做空YY,有實地調研YY某地辦公室,從負責人口中得出的網紅收入數據與外界評估嚴重不符,YY財報與公會企業征信報告的分析對比,還有對網紅直播節目的實時觀測,形式及內容可謂一應俱全。

                如果渾水的報告數據分析及結論成立,YY的業務及營收嚴重“摻水”。而百度看重的恰恰是YY在主播、用戶等核心資源上的占有率,以及較為突出的變現能力。百度之所以愿意投入巨資收購YY的國內直播業務,就是要將其優質主播資源、高付費用戶收入囊中,并與自身流量嫁接,打通流量變現通道。

                但是,這一切都建立在YY所對外呈現的業務數據真實有效的前提上。不然,百度買到的就是一個業務空殼,不僅會讓數百億資金的投入打水漂,更可怕的是, 成都調查取證,基于以上業務模型所建立的合并計劃、發展推演統統都不復現實可能性,從而耽誤發展時機。對本身就是上市公司的百度來說,其決策失誤、財務凈損失等后果必將給業績、股價乃至投資者信任造成嚴重影響。

                面對渾水的做空,百度或需盡快對YY國內直播業務進行二次盡調,雖然雙方并購協議能否暫停不好說,但起碼掌握真實數據信息,是百度現在及未來應對此類挑戰的必要手段。

                上市企業因投資重大失誤,對自身業務發展、財務狀況及公司聲譽形成連鎖反應,此類案例不在少數。一旦渾水做空YY的所有指控屬實,百度也要背負投資市場對其盡調、風控等能力的質疑, 成都調查取證,還會因投資所帶來的股東權益損失,而面臨第三方追償的法律責任、經濟損失、輿論壓力、壞賬計提等,投資者甚至會質疑董監高在投資并購過程中,未能嚴格履行其制定的對外投資審議、盡職調查程序,或未能盡到勤勉盡責及合理的注意義務。

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